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1、银行、证券、信托等金融机构的基本业务常识（不知道的话，在被咨询的时候，会比较容易被问住，越有钱的人越聪明，想给他们理财方面的相关建议，自然要有相应的实力）
2、保险方面的知识（不只是基础的，对你所从事的内容要精通，正所谓卖啥吆喝啥，连自己卖的东西都不了解，你就死定了）
3、沟通方面的内容（无论你会多少东西，如何表述才是关键，而且实话有的时候未必就是人们爱听的，良好的沟通技巧绝对是必备技能）
-------有帮助请采纳，有缺失请补充，看着你的悬赏，我有点眼蓝，嘿嘿！追问刚入行做这个还要注意哪些问题啊追答对沟通技巧和相关知识方面的内容多联系，金融政策、监管动态、同业信息保持高敏感度！
最后，因为保险公司的理财顾问有些是包含了部分项目组的，因为不知道你的具体岗位，所以只能较为笼统的说一句，谨言慎行！（一群能说会道的人在一起，八卦之魂熊熊燃烧也是不可避免的，遭人诟病在哪个行业都可以被称为是忌讳！）本回答由提问者推荐已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论收起
最后，要上升到行业层面上，死扣各家公司的条款！！更多追问追答追问那保险公司的理财顾问就是所谓的买保险吗？追答理财顾问就是所谓的 卖！保险。 是卖保险的！！追问怎样才能做好这份工作呢追答熟悉自己公司的产品----尤其是保险条款！！要认真、逐字阅读理解！
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